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            首批信用保護工具落地!碧桂園獲支持發行公司債,票面利率4.5%

            2022.05.21

            瀏覽量:2557

            5月20日晚間,碧桂園地產已完成2022年第一期公司債券簿記建檔工作。該筆債券簡稱“22碧地01”。在信用保護合約的支持下,其發行吸引了包括國有大行、股份行和證券公司等多家機構踴躍參與投標。最終發行過程圓滿落地,票面利率4.5%。

            公告稱,碧桂園地產已于2021年2月10日獲中國證券監督管理委員會“證監許可[2021]542號”文,注冊公開發行總面值不超過人民幣139億元(含)的公司債券。本期債券總規模不超過人民幣5億元(含)。債券為3年期,附第一年末、第2年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權,發行價格為每張人民幣100元。

            發行人將根據詢價結果,經審慎判斷以4.5%的票面利率于2022年5月23日至2022年5月24日面向專業機構投資者網下發行。

            該筆債券是民營房企中首批帶有信用保護工具并成功發行的境內信用債,由中國證券金融股份有限公司(下稱“中證金融”)與中信建投證券創設信用保護合約。

            業內人士認為,該筆債券的發行具有標志性意義,釋放出更加明確、積極的穩地產信號,標志著民營房企融資環境正在逐步回暖。碧桂園被選定為示范房企,率先試水通過“債券發行+信用保護”的方案進行融資,也體現了監管機構對優質民營房企基本面以及持續經營能力的認可。

            一直以來,碧桂園堅持穩健的經營風格,債務結構良好,現金流充裕。最新財報顯示,截至2021年底,公司現金余額達1813億元;總借貸余額下降至3179億元,其中短期債務的占比降至24.9%;凈負債率僅45.4%;現金短債比約2.3倍。此外,碧桂園在市場調整周期積極回購債券,進一步優化債務結構,維護投資者利益。自2021年12月30日起及截至今年的5月2日,公司已累計購回優先票據本金總額5570萬美元。

            得益于良好的信用狀況,碧桂園也獲得監管層、金融機構的認可和支持。自2021年12月以來,公司在境內外成功發行了公司債、供應鏈ABS、境外融資等多筆覆蓋不同場所、不同產品的直接融資,并于今年3月1日,獲取了銀行間市場交易商協會50億中期票據的發行額度。

            當前,三大國際評級機構之一的標普維持碧桂園現有的“BB+”長期發行人信用評級;穆迪和惠譽亦確認維持碧桂園的投資級信用評級。

            【華爾街見聞】46億!碧桂園一把贖回年內到期債券

            2022.06.15

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